Ethel thi triển một câu thần chú xuất hiện lên Mildred để ngăn cô ấy tranh cử cô gái đứng đầu nhưng Mildred đã bỏ chạy và được giao một loạt nhiệm vụ để đánh bại Ethel. Mildred rút lui khỏi cuộc thi nhưng tìm thấy nguồn nước có thể nói trước tương lai và coi Ethel là cô gái đứng đầu trước những chiếc ghế trống. Kinh hoàng, Mildred lại tham gia cuộc thi nữ sinh để cứu trường. Trong thử thách bùa chú, phó Felicity Foxglove của Ethel đã khiến lọ thuốc của Mildred phản tác dụng, khiến cô Cackle biến thành thủy tinh và Mildred bị gửi đến Học viện Wormwood dành cho những phù thủy không mong muốn. Ethel giải thoát Agatha khỏi bức ảnh mà cô Cackle nhốt cô vào và Maud biết rằng Mildred đã bị gài bẫy. Để cứu Mildred, Maud được cử đến Wormwood và giúp cô trốn thoát. Tuy nhiên, tầm nhìn của Mildred đã trở thành hiện thực và tất cả học sinh đều biến mất sau khi Agatha thay đổi Lời hứa của Phù thủy. Để đưa các học sinh thoát khỏi sự biến mất, phải kể đến cái tên ma thú đầu tiên của Agatha. Giáo viên khoa học chính tả, ông Daisy đã tạo ra một loại thuốc khiến cô Cackle trở lại chính mình, người đã nói ra cái tên đó, đưa mọi người thoát khỏi sự biến mất. Sau khi biết mình phải quay lại bức ảnh, Agatha tự biến mất. Để ghi nhận việc cứu học viện một lần nữa, Mildred được thăng chức làm Trưởng nữ và Maud được thăng làm Phó Hiệu trưởng trong một buổi lễ thăng chức vào ngày cuối cùng của nhiệm kỳ và Ethel đã hòa giải với Sybil và Felicity. Bộ truyện kết thúc với việc Ethel làm hòa với Mildred sau khi xin lỗi cô ấy vì đã gây rắc rối và trở thành cố vấn của Mildred.